创建 Salesforce Dashboard 是管理销售数据、监控销售团队表现以及做出明智业务决策的关键步骤。以下是一份全面的指南，帮助您开始创建 Salesforce Dashboard。

1. 了解 Salesforce Dashboard

Salesforce Dashboard 是一个可视化工具，用于展示关键的销售指标和业务数据。它可以帮助您：

  • 监控销售业绩
  • 跟踪销售团队活动
  • 快速做出决策

Salesforce Dashboard 示例

2. 创建 Salesforce Dashboard 的步骤

2.1 准备数据

在创建 Dashboard 之前，确保您已经收集了所需的数据。这些数据可能包括：

  • 销售额
  • 客户数量
  • 销售周期
  • 产品类别

2.2 创建 Dashboard

  1. 登录到您的 Salesforce 账户。
  2. 在左侧菜单中选择“仪表板”。
  3. 点击“新建仪表板”。
  4. 选择仪表板模板或从空白仪表板开始。
  5. 添加图表、指标和其他可视化元素。

2.3 配置 Dashboard

  • 选择数据源：选择要用于 Dashboard 的数据源。
  • 配置图表：调整图表类型、数据范围和其他设置。
  • 添加备注：为 Dashboard 添加备注或说明。

3. 扩展阅读

想要了解更多关于 Salesforce Dashboard 的信息？请阅读以下文章：

希望这份指南能帮助您轻松创建 Salesforce Dashboard！